Simba Direkt unterstützt Sie bei der täglichen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Für Unternehmen verbindet Simba Direkt Außenstellen mit der Zentralen Buchhaltungsabteilung.
Durch digitale Lösungen werden Arbeitsabläufe einfacher, schneller & bequemer. Daten aus Finanz- & Lohnbuchführung können papierlos ausgetauscht und dann direkt in Simba verwendet werden.
■ Kassenbewegungen erfassen, freigeben & übermitteln
■ Elektronische Belege an Bewegungen anhängen
■ Belegstapel abarbeiten, Bewegungen auf Belegbasis erfassen
■ Kassensturz durchführen
■ Kassenbuchungen inkl. Belege per Mausklick
in Simba übernehmen
■ Schnelle Korrekturen in der Buchungserfassung
■ Einsicht der Belege im Office Manager
■ Auswertungen erhalten (auch von unterwegs per App)
■ Dokumente & Belege an Steuerberater übertragen (auch von unterwegs per App,auch automatisiert per Simba Direkt Push Anwendung)
■ Auswertungen an Mandanten übertragen
■ Dokumente & Belege von Mandanten automatisch
in Simba übertragen lassen und z.B. direkt bei der Buchungserfassung verwenden
■ Personalabrechnungsdokumente erhalten
■ Arbeitnehmer-Portal (Optional): Jeder Arbeitnehmer
kann seine Lohn- und Gehaltsabrechnungen abrufen
(auch von unterwegs per Simba Arbeitnehmer App)
■ Personalabrechnungsdokumente an
Mandanten übertragen
■ Je nach Vereinbarung auch das
Arbeitnehmerportal betreuen
■ Verschiedene PA-Lösungen sind integrierbar
■ An Audio-/Videokonferenzen teilnehmen
■ Vom Berater eine Auswertung auf dessen Bildschirm gezeigt und erklärt bekommen.
■ Den Berater hören und sehen, mit ihm chatten, seinen Bildschirm sehen, den eigenen Bildschirm teilen.
■ Audio-/Videokonferenzen durchführen
■ Den eigenen Bildschirm teilen
■ Deutsches Rechenzentrum
■ Rechtssicher
■ Sichere & verschlüsselte Kommunikation
■ Portal-Login optional mit 2-Faktor-Authentifizierung
■ Deutsches Rechenzentrum
■ Rechtssicher
■ Sichere & verschlüsselte Kommunikation
■ Portal-Login optional mit 2-Faktor-Authentifizierung
- Digital: Kein Pendelordner mehr, jederzeit & von überall auf aktuellste Daten und Belege zugreifen – auch per App.
- Einfach: Keine Installation notwendig, optional sind Apps erhältlich, Anwendung im Browser, intuitive Oberfläche und Bedienung – für Kanzlei und Mandant.
- Zeit-/Kosteneinsparung: Automatisierte Abläufe, optimale Zusammenarbeit mit Mandanten, direkte Anbindung an Ihre Simba Software.
- Sicher: Deutsches Rechenzentrum, höchste Sicherheitsstandards, verschlüsselt, rechtssicher.
- Mandatsbindung: Mandanten erhalten moderne, effiziente Lösung & sehen alles Wichtige auf einen Blick.
- Modular & flexibel: Simba Direkt Module je nach individuellen Bedürfnissen buchen.
Lesen Sie mehr über die Möglichkeiten von Simba Direkt
Kassenbuch online führen
Simba Direkt – Web-Kassenbuch
■ Kassenbewegungen erfassen, freigeben & übermitteln
■ Elektronische Belege an Bewegungen anhängen
■ Belegstapel abarbeiten, Bewegungen auf Belegbasis erfassen
■ Kassensturz durchführen
■ Kassenbuchungen inkl. Belege per Mausklick
in Simba übernehmen
■ Schnelle Korrekturen in der Buchungserfassung
■ Einsicht der Belege im Office Manager
Mit diesem Modul können Ihre Mandanten die Einnahmen und Ausgaben ihrer Kasse erfassen. Online. Einfach. Rechtssicher.
Dabei können die Mandanten z.B.
- Kassenbewegungen mit elektronischen Belegen verknüpfen
- den täglichen Kassensturz bei Bargeschäften durchführen
- die erfassten Daten freigegeben und an Sie übermitteln
Dank der direkten Anbindung an Simba können Sie die Daten (inkl. Belege) dann mit einem Mausklick in Ihre Simba Anwendung übernehmen.
Lohn- und Gehaltsdokumente online bereitstellen
Simba Direkt – Lohn & Gehalt
■ Personalabrechnungsdokumente erhalten
■ Arbeitnehmer-Portal (Optional): Jeder Arbeitnehmer
kann seine Lohn- und Gehaltsabrechnungen abrufen
(auch von unterwegs per Simba Arbeitnehmer App)
■ Personalabrechnungsdokumente an
Mandanten übertragen
■ Je nach Vereinbarung auch das
Arbeitnehmerportal betreuen
■ Verschiedene PA-Lösungen sind integrierbar
Mit diesem Modul können Sie Ihren Mandanten Dokumente der Personalabrechnung online zur Verfügung stellen.
So entfällt der Versand der Dokumente und Sie müssen sich um Themen wie Sicherheit, Verschlüsselung oder DSGVO keine Gedanken machen.
Zusätzlich können Sie Ihren Mandanten ein Arbeitnehmer-Portal bereitstellen. Dort kann jeder Arbeitnehmer die für ihn relevanten Lohn- und Gehaltsabrechnungsdokumente abrufen - auch von unterwegs per App auf dem Mobilgerät.
Dokumente online übertragen
Simba Direkt – Dokumententransfer
■ Auswertungen erhalten (auch von unterwegs per App)
■ Dokumente & Belege an Steuerberater übertragen (auch von unterwegs per App, auch automatisiert per Simba Direkt Push Anwendung)
■ Auswertungen an Mandanten übertragen
■ Dokumente & Belege von Mandanten automatisch
in Simba übertragen lassen und z.B. direkt bei der Buchungserfassung verwenden
Mit diesem Modul können Ihre Mandanten digitale Belege und Dokumente online und sicher an Sie übertragen.
Dazu werden die Dokumente ins Modul hochgeladen und dann die Übertragung gestartet. Dank der App ist dies auch von unterwegs möglich. So können z.B. Tankbelege mit dem Mobilgerät abfotografiert und sofort übertragen werden.
Dank der direkten Anbindung an Simba werden die Dokumente automatisiert in die Simba Anwendung übernommen und stehen dann automatisch z.B. bei der Verbuchung zur Verfügung (Voraussetzung ist die Lizenzierung des Moduls "Digitaler Buchungsassistent 2" mit OCR-Belegerkennung). Alternativ können die Dokumente wie z.B. Verträge, Darlehensdokumente usw. im Office Manager eingesehen werden.
Auswertungen online bereitstellen
Simba Direkt – Auswertungen
■ Auswertungen erhalten (auch von unterwegs per App)
■ Dokumente & Belege an Steuerberater übertragen (auch von unterwegs per App, auch automatisiert per Simba Direkt Push Anwendung)
■ Auswertungen an Mandanten übertragen
■ Dokumente & Belege von Mandanten automatisch
in Simba übertragen lassen und z.B. direkt bei der Buchungserfassung verwenden
Mit diesem Modul können Sie Ihren Mandanten Auswertungen wie BWA, Bilanz oder GuV online zur Verfügung stellen.
Dies ist mit wenigen Mausklicks direkt aus Ihrer Simba Software möglich - wann immer Sie möchten.
So entfällt der Versand der Dokumente und Sie müssen sich um Themen wie Sicherheit, Verschlüsselung oder DSGVO keine Gedanken machen.
Ihre Mandanten können zeitnah und von überall auf die Dokumente zugreifen und immer alle Zahlen im Blick behalten.
Audio- und Videokonferenzen sicher durchführen
Simba Direkt – Konferenz
■ An Audio-/Videokonferenzen teilnehmen
■ Vom Berater eine Auswertung auf dessen Bildschirm gezeigt und erklärt bekommen.
■ Den Berater hören und sehen, mit ihm chatten, seinen Bildschirm sehen, den eigenen Bildschirm teilen.
■ Audio-/Videokonferenzen durchführen
■ Den eigenen Bildschirm teilen
Mit diesem Modul können Sie schnell und einfach Audio- oder Video-Konferenzen mit Ihren Mandanten oder Kollegen durchführen.
Egal ob diese im Büro, an einem anderen Standort oder im Home-Office sind. Selbst von unterwegs ist die Teilnahme per App auf dem Mobilgerät möglich.
Und das natürlich immer über eine geschützte, sichere Verbindung - damit vertrauliche Informationen nicht nach außen gelangen können.
Während der Konferenz können Sie und die Teilnehmer z.B. auch im Chat Nachrichten veröffentlichen, den eigenen Bildschirm teilen oder die Webcam bzw. das Mikrofon ein- oder ausschalten.
Simba Direkt individuell einrichten
Weitere Funktionen von Simba Direkt
Sie können z.B.:
- Das Erscheinungsbild des Portals individuell für Ihre Kanzlei anpassen (z.B. die URL für den Aufruf des Portals, das Logo des Portals, den Text auf der Startseite).
- Für noch mehr Schutz vor unerlaubten Zugriffen die 2-Faktor-Authentifizierung beim Login aktivieren.
- Ohne viel Aufwand eine vordefinierte Werbeseite in Ihre Homepage einbinden, die Ihre Mandanten schnell und übersichtlich über Simba Direkt informiert (inkl. Bildern und Links zu Erklärvideos).
Wir helfen Ihnen, Ihre Mandanten zu überzeugen
Sie sind von den Vorteilen des digitalen Workflows überzeugt? So überzeugen Sie Ihre Mandanten oder Ihre Mitarbeiter von Simba Direkt!
Digital ist einfach, digital ist sicher, digital spart Zeit und Geld. Leider zeigt sich immer wieder, dass es an Akzeptanz mangelt. Eine gewisse Unsicherheit gegenüber neuen Prozessen ist durchaus nachvollziehbar, oft fehlt es aber auch einfach an guter Argumentation.
Für Ihre Mandanten haben wir sechs starke Argumente zusammengestellt, die Sie in der Kommunikation mit Ihren Mandanten oder Kollegen nutzen können. Sie können gerne Ihre Mandanten auf die Seite verweisen: www.simba.de/direktportal
Passend dazu gibt es Flyer die Sie gerne digital oder in gedruckter Form verwenden dürfen. Fragen Sie uns einfach!
Grundlegende Tipps finden Sie unter www.simba.de/digitalisierung/ueberzeugen
Auf Ihrer Webseite können Sie passende Informationen integrieren. Wir erklären Ihnen gerne wie das geht. Die Informationen zur Integration finden Sie hier: https://resources.simbadirekt.de/marketing/
Sie möchten mehr über digitale Mandantenanbindung wissen?
Wir beraten Sie gerne!